Информация о продаже бизнеса

Продаётся разработанный и протестированный в реальных продажах бизнес компактного автоматизированного оборудования для выравнивания и финишной обработки бетонных полов.

С пятью протестированными на рынке продуктами, готовым производством, программным обеспечением и интеллектуальной собственностью это разработанная технологическая платформа, следующим этапом которой является масштабирование международных продаж.
Для определения цены сделки мы ожидаем дополнительные вопросы по приведённой ниже информации.

Основной тезис сделки

1. Объект продажи

К продаже предлагается направление бизнеса зарегистрированной в Эстонии компании OÜ Puiga Soojus, которое работает под торговой маркой Concrete Wolf и разрабатывает и производит компактное автоматизированное оборудование для выравнивания и финишной обработки бетонных полов. В рамках сделки передаётся всё направление бизнеса: разработанные продукты, технологии и программное обеспечение с исходным кодом, производственная документация и средства производства, по желанию текущие складские запасы, отношения с поставщиками, торговые марки и другая интеллектуальная собственность, домены, веб-платформы и аккаунты социальных сетей, базы данных клиентов и дилеров, а также все связанные ноу-хау. Коммерческую деятельность можно продолжить в текущем месте с нынешними сотрудниками, перенести в другую страну или дублировать в новом регионе.

Предпочтительная структура — 100% продажа направления бизнеса без компании. По желанию покупателя продажа может быть осуществлена также вместе с компанией (не связанное с продаваемым направлением бизнеса имущество отчуждается из компании) или через создаваемую в связи с продажей новую компанию, структура, правление и устав которой соответствуют пожеланиям приобретателя. В качестве альтернативы продавец может рассмотреть продажу контрольной доли или частичное отчуждение группы продуктов по отдельным разработанным устройствам. Например, возможно представить предложение только на приобретение разработки устройств, работающих от аккумуляторов электроинструмента, таких как Topping Spreader и Vibration Laser Screed, вместе с технологией лазерного приёмника. В таком случае переход прав на лазерный приёмник не является исключительным: право использования технологии и право дальнейшего отчуждения остаются также у продавца.

2. Рыночная позиция

Вес существующего лазерно-управляемого оборудования для выравнивания начинается примерно с 500 кг и достигает нескольких тонн, и его нельзя использовать на большинстве объектов. У более компактного предлагаемого на рынке оборудования отсутствует автоматический лазерно-управляемый контроль высоты. Оборудование компании весит 14–135 килограммов, проходит через стандартную дверь и работает, в том числе, на полах с арматурной сеткой и трубами напольного отопления — это означает, что его можно использовать на объектах, которые, по оценке продавца, составляют большинство строительных объектов мира и где работа до сих пор выполняется вручную.

Насколько известно продавцу, на мировом рынке нет прямого функционального аналога основным продуктам. Создание небольших и лёгких автоматизированных устройств в ходе разработки оказалось более сложной инженерной задачей, чем строительство крупных машин, которыми занимаются крупные производители отрасли; это обстоятельство также является основой прежнего отсутствия данного сегмента и позиции компании как первопроходца. Группа продуктов охватывает как меньшие, так и большие поверхности бетонной заливки, позволяя обслуживать оба рыночных сегмента.

Основными причинами интереса клиентов являются доступная цена оборудования, сбалансированная с его реальной потребительской ценностью, а также широкие возможности применения оборудования на различных объектах — что было и самой большой задачей при разработке оборудования. По сравнению с мировым рынком оборудование является выгодным и доступным для большинства желающих и пропорциональным эффективности, получаемой от его использования.

3. Обзор компании

В течение шести лет, работая в Тартуском научном парке, компания разработала линейку продуктов, цель которой — автоматизировать бетонные работы на строительных объектах, где работа до сих пор преимущественно выполняется вручную: частные дома, многоквартирные дома, подвалы, гаражи, гостиницы, больницы, школы и другие многоэтажные здания. Период разработки продуктов продолжался до лета 2025 года, продажи продуктов в это время не осуществлялись. Группа продуктов прошла пользовательское тестирование и рыночное тестирование в условиях реальных продаж (сентябрь 2025 – октябрь 2026).

Продавец является организацией по разработке, а не торговой компанией. Рыночное тестирование началось с ознакомления с разработками — с того, что подобное оборудование вообще существует; выяснилось, что строительный сектор не знал о таком оборудовании и не умел искать его в интернете. Тестировались и совершенствовались различные решения платформы продаж, а оборудование продавалось через прямые продажи в интернете, которыми занимался один человек. Возможностей для демонстрации было мало, что ограничивало продажи, особенно в случае более дорогих машин.

4. Продукты

Линейка включает семь продуктов. Пять продуктов прошли разработку, пользовательское и рыночное тестирование и находятся в активном производстве, основная разработка завершена:

• Vibration Laser Screed 1300 и 1800 (лёгкие лазерные рейки с автоматическим контролем высоты). Первая и наиболее выпускаемая модель, в течение производственного периода последовательно совершенствовавшаяся на основе отзывов пользователей; осуществлён переход с аккумуляторов LiFePO4 на широко распространённые аккумуляторы электроинструмента, разработаны аккумуляторные адаптеры для различных аккумуляторных систем и программное обеспечение, позволяющее использовать на устройстве различные аккумуляторы электроинструмента.
• Fast Concrete Leveling Machine (самоходное универсальное выравнивающее устройство). С ведущими колёсами, подходит также для выравнивания песчаных поверхностей; BLDC-двигатели вместо гидравлических систем конкурентов, что даёт компактную и лёгкую конструкцию; проходит через проёмы шириной до 60 см; рабочий орган 1,2 или 1,5 м оперативно снимается (четыре разъёма, три быстрозажимных крепления), и машина транспортируется в виде двух частей — разработано прежде всего для того, чтобы устройство можно было упаковать для более выгодной авиаперевозки. Текущая версия работает от AGM-аккумуляторов 12 В 38 Ач; модель легко адаптируется для работы от аккумуляторов электроинструмента.
• Precise Concrete Leveling Machine 1500 (прецизионное выравнивающее устройство со шнековым транспортёром и интегрированной виброрейкой) и Precise Concrete Leveling Machine 2000 с двухметровой рабочей шириной. Электронное управление; интегрированные инерциальные датчики (три линейные оси, три оси вращения) удерживают высоту при временном прерывании лазерного сигнала и компенсируют задержку обновления измерительных данных ротационного лазера (лазер 600 об/мин даёт лишь 10 измерений в секунду; на основе шести инерциальных датчиков данные о высоте обновляются 100 раз в секунду); исходя из отзывов пользователей, два режима работы (на основе инерциальных датчиков с автоматически регулируемой интенсивностью вибрации или с ручным управлением интенсивностью вибрации).

Power trowel’ы и распределитель упрочнителя бетона разработаны и готовы к выводу на рынок:

• Электрический Power Trowel 2×60 — двухдисковый power trowel для обработки пространственных поверхностей пола, использование которого не требует от оператора физических усилий и который легко транспортируется без крана или дополнительной техники; лёгкий, бесшумный и с аккумуляторным питанием (около 2–3 ч непрерывной работы). Неавтономная версия находится в производстве, и продажи начнутся в течение нескольких недель; предсерийная модель прошла все этапы тестирования и валидации, и первые устройства предварительно заказаны. Конструкция, программное обеспечение и контроллер спроектированы с готовностью к интеграции автономного управления: производится одно устройство, и автономность добавляется с наценкой по желанию клиента. Для автономной версии разработана техническая логика, а также выбраны аппаратное обеспечение и подходящие исходные программные компоненты для картографирования пространства и обхода препятствий; машиноспецифичное программирование ещё не начато, но все предпосылки имеются.
• Lightweight and Powerful Power Trowel 2×120 — конструкция и расчёты готовы, спроектирована модель предсерийного прототипа; целесообразно выводить на рынок только вместе с автономной функциональностью.
• Topping Spreader — лёгкое электрическое устройство с сиденьем для оператора, работающее от аккумуляторов электроинструмента и дающее в 3 раза более быстрый и эффективный результат работы по сравнению с обычными решениями: как минимум в 3 раза более быстрая работа по сравнению с традиционным ручным распределением; конструкция с сиденьем для оператора позволяет более быстрое и интенсивное распределение материала по сравнению с машинами, рядом с которыми оператор должен идти или которые нужно толкать вручную; физическая нагрузка на оператора отсутствует; движение и дозирование упрочнителя управляются электронно, без изнашивающихся механических рычагов и заслонок. Предсерийная модель готова, все этапы тестирования и валидации пройдены, производство и продажи начнутся в ближайшие недели.

Принципы разработки всех машин: малый вес, высокая оперативность и удобство использования; электрические приводы, электронные системы управления и сенсорные решения; простая и выгодная транспортируемость и применимость на объектах с ограниченным доступом. Целью была не только электрификация существующих машин, а комплексное улучшение рабочего процесса с возможностями дальнейшей автоматизации и автономного управления.

Для продуктов, прошедших рыночное тестирование, выданы декларации соответствия CE. Оборудование работает со стандартными ротационными лазерами, распространёнными аккумуляторами, а часть моделей — с распространёнными аккумуляторами электроинструмента.

Целевой ориентир, установленный при разработке и рыночном тестировании, — продажная цена, втрое превышающая производственную себестоимость (например, Vibration Laser Screed: себестоимость около 1000 €, продажная цена около 3000 €).

5. Технология и интеллектуальная собственность

Основные технологические активы компании в полном объёме разработаны внутри компании. К ним, среди прочего, относятся:

• лазерный приёмник, который передаёт данные о положении лазера при каждом обороте лазера и который значительно быстрее стандартных приёмников строительных лазеров (насколько известно продавцу, единственный на мировом рынке с такой скоростью реакции), а также может рассматриваться как самостоятельный продукт с независимым потенциалом применения в оборудовании других производителей, требующем 2D-позиционирования;
• система управления, которая удерживает заданную высоту при временном прерывании лазерного сигнала (~5 с / ~1 м) и позволяет начать работу также тогда, когда один из приёмников не видит лазер;
• интегрированные в печатную плату драйверы двигателей и собственная логика компании для управления BLDC-двигателями с использованием энкодеров и калибровкой в производстве, что позволяет заменять двигатель без замены контроллера;
• алгоритмы управления.

Торговая марка Concrete Wolf зарегистрирована на международном уровне. В 2026 году в Патентное ведомство Эстонии поданы две заявки на полезную модель, охватывающие две основные архитектуры машин и фиксирующие даты приоритета; в течение двенадцати месяцев с момента подачи возможно расширить и продлить охрану с международным приоритетом (PCT), а затем с даты подачи эстонской полезной модели имеется 30 месяцев для подачи национальных патентных заявок. Третья заявка, касающаяся системы лазерного приёмника, подготовлена и готова к подаче; она сознательно не подана, поскольку регистрация раскрывает технические решения, а время и географию подачи определяет приобретатель. Программное обеспечение и ноу-хау защищены авторским правом и как коммерческая тайна. Номера заявок и документы будут раскрыты на основании NDA.

6. Результаты рыночного тестирования

Для первой группы продуктов ценообразование, а также пользовательское и рыночное тестирование посредством реальных продаж завершены. Рыночное тестирование посредством реальных продаж началось в сентябре 2025 года с продаж в Европу, Азию, на Ближний Восток и в Австралию, за которыми последовали США и Канада с мая 2026 года. С помощью различных стратегий испытывалась также применимость ценообразования.

Продажи в продажных ценах:

• 2025 (20.09–31.12): около 113 400 €
• 2026 (01.01–13.10): около 183 700 €
• Итого: около 297 000 €

Проданное оборудование (сентябрь 2025 – октябрь 2026):

• Vibration Laser Screed (все модификации) — 71
• Fast Concrete Leveling Machine — 5
• Precise Concrete Leveling Machine (все модификации) — 4
• Power Trowels — 2 (предварительные заказы)

Возможностей для демонстрации у нас было мало, что ограничивало продажи, особенно в случае более дорогих машин. Платформа продаж во время тестирования была настроена так, что мы могли анализировать интерес клиентов к различным продуктам; интерес к power trowel’ам нашёл широкое подтверждение.

Продажи по регионам:

• Европа — 228 400 €
• Северная Америка — 19 800 € (23 017 USD)
• Индия — 18 000 €
• Ближний Восток — 17 000 €
• Австралия — 13 900 €

Поскольку продажи осуществлялись с европейского склада, покупали преимущественно из этого региона; другие регионы показали глобальную перспективу, особенно Соединённые Штаты. Прямое общение с клиентами и несколько каналов показали, что продажи клиентам в США следует организовать из США (оборудование может собираться в другом месте); для этого создан отдельный интернет-магазин для США (concretewolf.us) и зарезервировано фирменное наименование Concrete Wolf LLC. В ходе рыночного тестирования выявлен ещё ряд специфических маркетинговых стратегий, обусловленных продуктом.

В течение тестового периода веб-платформы компании concretewolf.eu и concretewolf.us посетили в общей сложности около 200 000 пользователей, что дало более 10 000 запросов цен, более 1 200 содержательных переписок по продажам и несколько десятков более серьёзных заявок на дилерство со всего мира. Средняя наценка к себестоимости продукта составляла 200–300%, что соответствует приблизительно 67–75% валовой маржи до расходов на продажи и общехозяйственных расходов; валовая прибыль за время тестового маркетинга составила около 200 000 €.

Начато сотрудничество с дилером, работающим на рынке Великобритании и Ирландии. При активации дилера была разработана стратегия, при которой веб-сайт показывает посетителю из региона дилера только общую информацию об оборудовании, а по вопросам цен и продаж платформа автоматически и незаметно перенаправляет на сайт или в интернет-магазин дилера. Получены первые повторные заказы, например заказ дополнительных машин крупной компанией и рост у клиента из Индии с 3 устройств до 10.

Указанные результаты были достигнуты при минимальном бюджете с помощью интернет-рекламы, без организации продаж, выставочных или иных публичных презентаций и телефонных продаж — целью тестирования было подтвердить спрос, ценообразование и глобальную модель поставок до полномасштабного вывода на рынок. Базы данных и переписка документированы и будут переданы вместе со сделкой.

7. Производство и организация

Оборудование собирается в Тарту из компонентов, закупаемых по субподряду. Производственная модель сознательно сделана лёгкой: печатные платы спроектированы продавцом и изготавливаются под заказ у сложившегося партнёра в Китае, у которого в качестве складского запаса хранятся также более специфические компоненты; компоненты закупаются у документированных поставщиков; двигатель по специальному заказу производится по эксклюзивной производственной спецификации; финальная сборка до крупносерийного производства не требует тяжёлого или сложного оборудования. Для оптимизации себестоимости его можно иметь, но оборудование спроектировано так, что все детали легко закупаются по субподряду и доступны в любом регионе мира. Вся связанная с контроллером информация, включая чертежи и перечни компонентов, передаётся приобретателю, а производство печатных плат при желании можно реорганизовать.

Для экспорта используется бизнес-аккаунт DHL Express вместе с разработанными упаковочными и логистическими решениями, позволяющими осуществлять поставки более чем в 240 стран. Машины и упаковка для глобального оперативного обслуживания спроектированы прежде всего для авиаперевозки, но приведены в соответствие также для доставки автомобильным и морским транспортом; можно использовать и другие транспортные услуги.

Обучение сборке занимает несколько недель, процесс можно документировать для передачи, и ему можно обучить также через интернет; таким образом, производство можно продолжить в текущем месте, перенести или дублировать с минимальными производственными инвестициями в новом месте (до около 20 000 €). Ключевые сотрудники готовы поддержать передачу, а также передачу знаний и рабочих процессов в течение согласуемого переходного периода, и продавец предлагает удалённую поддержку в течение срока, согласованного до продажи.

При желании включаются складские запасы на сумму около 150 000 € в продажных ценах. Оптимальный складской запас — около 100 000–150 000 €, что позволяет обслуживать продажи до около 200 000 € в месяц; на складе продаж, если он используется, целесообразно держать около 30 000–50 000 €.

У компании нет финансовых обязательств, обременений и незавершённых споров. Дилерское соглашение с дилером в Великобритании и Ирландии не содержит зафиксированных по времени обязательств; приобретатель может продолжить сотрудничество или нет. Интерес к сотрудничеству проявили несколько сторон из каждого региона мира; приобретатель при желании может активировать их по результатам переговоров.

8. Направления развития

Продавец по своей сути является организацией по разработке; полномасштабный вывод на рынок и создание сети продаж и дистрибуции сознательно оставлены для реализации приобретателем. По оценке руководства, основными нереализованными направлениями являются сотрудничество с компаниями по аренде строительной техники, активация поступивших заявок на дилерство, Соединённые Штаты (организация продаж в США из США), рынки Индии и арабских стран, OEM-сотрудничество с производителями оборудования и продвижение лазерного приёмника как самостоятельного компонента.

9. Процесс сделки

Заинтересованные стороны просим обращаться по адресу margus@concretewolf.eu. При необходимости с потенциальными заинтересованными сторонами заключается соглашение о конфиденциальности и составляется меморандум о продаже, после чего по мере необходимости предоставляются документы по интеллектуальной собственности вместе с технической документацией. Продавец открыт для параллельных переговоров и различных структур сделки, включая приобретение отдельных разработанных устройств. В отношении цены продавец ожидает собственную оценку заинтересованной стороны с учётом разработанного оборудования и его потенциала продаж. Дилерское или дистрибьюторское партнёрство без приобретения не является предметом настоящего предложения. Дополнительная информация о продукции и компании доступна на веб-сайте concretewolf.eu.

Приложение 1. Перечень активов, передаваемых в рамках сделки

Приведённый ниже перечень уточняет состав объекта продажи, описанного в пункте 1. Перечень носит информационный характер; окончательный состав активов будет зафиксирован в документах сделки.

Продукты и технологии

• Продукты, прошедшие рыночное тестирование: Vibration Laser Screed 1300 и 1800, Fast Concrete Leveling Machine, Precise Concrete Leveling Machine 1500 (с виброрейкой), Precise Concrete Leveling Machine 2000 (рабочая ширина 2 м)
• Готовы к выводу на рынок: Электрический Power Trowel 2×60, Lightweight and Powerful Power Trowel 2×120, Topping Spreader, а также модификации, например машины других размеров
• Уникальный быстрореагирующий лазерный приёмник — имеет ценность также как самостоятельный продукт в других областях
• Технология удержания высоты при потере лазерного сигнала (~5 с / ~1 м)
• Шестиосевая система инерциальных датчиков Precise Concrete Leveling Machine (обновление данных о высоте 100 раз в секунду)
• Уникальное программное обеспечение и его исходные коды для управления как машинами, так и BLDC-двигателями, производственные чертежи, полные 3D CAD-модели, производственные файлы печатных плат и схемы, перечни компонентов и цепочки поставок с контактами и договорами (включая компоненты, изготавливаемые по специальному заказу), CE-сертификаты

Маркетинг и продажи

• Информационные и торговые платформы concretewolf.eu и concretewolf.us, которые также функционируют как интернет-магазины (ЕС + глобально и США + Канада); зарезервированное фирменное наименование в США Concrete Wolf LLC
• Дополнительные платформы и домены: concretewolf.de, concretewolf.in, concretewolf.net, trowelpower.com, screedlaser.com
• Система маршрутизации продаж на основе географического местоположения, которая по регионам отображает прямые продажи или направляет клиента к местному дилеру
• Технология аналитики, значительно более эффективное отслеживание интереса и покупок, чем, например, с помощью Google Analytics — по сути, всё, что клиент делает на сайте, можно отслеживать и анализировать
• Каналы и аккаунты в социальных сетях и на YouTube; аккаунты Amazon
• Клиентская база (документированная): 10 000+ клиентских запросов и контактов, 1 200+ содержательных переписок по продажам
• Несколько десятков заявок на дилерство из всех регионов мира; дилер в регионе Великобритании и Ирландии, с которым при желании можно продолжить сотрудничество

Производство

• Производственная документация и средства производства, оснастка и испытательное оборудование
• Сформированная цепочка поставок: партнёр по печатным платам, спецификация двигателя, изготавливаемого по специальному заказу, аккаунты поставщиков компонентов
• Производственные возможности в Тартуском научном парке — можно продолжить с теми же сотрудниками
• Создание производственных возможностей в любом месте: процессу можно обучить через интернет, обучение сборке — несколько недель; производственные инвестиции до около 20 000 €
• При необходимости обучение новых сотрудников при поддержке продавца (период по договорённости)
• Упаковочные и логистические решения; бизнес-аккаунт DHL Express
• Опционально: текущие складские запасы (около 150 000 € в продажных ценах)

Настоящий документ подготовлен в информационных целях и не представляет собой обязательного предложения. Представленная информация основана на бухгалтерских и операционных данных продавца по состоянию на дату составления документа.